抱负汽车将于北京时间今日（7月30日）晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家胜利在美上市的国内“造车新势力”。
值得一提的是，在IPO认购启动后，抱负汽车备受投资人钟情，提前结束招股并获足额认购，募资规模为9.5亿美元，刊行价或为每股10美元乃至更高，即招股区间上限。
这也直接导致，相较于早前制定的美东时间7月30日盘后订价、7月31日正式挂牌，抱负汽车的IPO历程均提前一天。
若按每股10美元的刊行价计较，抱负汽车的IPO估值为86亿美元，而美团7月1日领投5.5亿美元D轮融资后的估值40.5亿美元，现已增加超过1倍。
抱负汽车在本次IPO中总计估计刊行9500万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商，老虎证券和雪盈证券为副承销商，承销商总计享有1425万股ADS的逾额配售权。
高瓴资本将介入IPO认购刊行，以刊行价购买最多3亿美元的ADS外。而抱负汽车片面现有股东已和议购买代价3.8亿美元的A类普通股，私募刊行费用将与刊行价一致。
其中，已是抱负汽车非常大机构投资方的美团将购买3亿美元，字节跳动则将购买3000万美元；而美团两位联合首创人王兴和王慧文分别将以个人名义购买3000万美元和2000万美元。
这也意味着，若执行“绿鞋机制”并加上私募刊行，抱负汽车将最多募集14.725亿美元。
值得留意的是，IPO后，抱负汽车首创人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21.0%的股份，而王兴及美团的持股比例将超过李想，从IPO前的23.5%增至24.0%，王兴个人也是抱负汽车的董事；投票权方面，李想将享有72.7%的投票权，而王兴及美团的投票权则为8.3%。
2020年第二季度，抱负汽车共交付6604辆抱负ONE，较第一季度的2896辆环比增加128%。停止2020年6月30日，抱负汽车在天下共有21家零售店、18家交付中心以及17家服务中心，并拥有超过700名销售和服务人员。
抱负汽车在Q2的净收入为19亿元（国民币，下同），较第一季度的8.5亿元环比增进128.6%；毛利率则从第一季度的8.0%进一步增至13.3%；净亏损则从第一季度的7710万元略减至7520万元。
值得留意的是，抱负汽车在第二季度、同时也是量产（2019年Q4）后的第三个季度实现正向运营现金流为4.517亿元，相较于第一季度的负6300万元明显改善。
停止2020年6月30日，抱负汽车的现金及短投为37亿元，第一季度末则为34亿元。
作为国内第一家胜利实现增程式电动汽车（EREV）贸易化的公司，抱负汽车要紧将战略重心放在15万国民币至50万国民币的SUV；这要紧缘于跟着消费才气的进步，中国家庭更偏向于选定SUV进行日常通勤及周末家庭观光。
灼识征询的报告表现，按销售量计较，SUV是至2020年中国乘用车市场增速非常快的一个细分市场；其中，中大型SUV的增进幅度尤其明显。
此外，抱负汽车还决策在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV，并将配备新一代EREV动力系统，并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体。
